¿Qué hace esta skill?

Esta skill de Claude AI transforma tus archivos Excel de facturas en un sistema visual e interactivo de cuentas por cobrar. Diseñada para empresas en Perú, te permite envejecer saldos, filtrar carteras por vendedor y mantener un control preciso de los compromisos de pago de tus clientes.

Dashboards de Cartera
Visualiza el importe vencido y por vencer, filtrando por vendedor o cliente específico en tiempo real.
Envejecimiento de Saldos
Clasifica tus facturas por rangos de días vencidos (0-30, 31-60, 61-90, +90) para priorizar cobranzas.
Registro de Compromisos
Almacena las promesas de pago de tus clientes con fechas y montos para un seguimiento efectivo y alertas.
Estados de Cuenta
Genera documentos claros para enviar a tus clientes mostrando solo los saldos actuales por pagar.

Ejemplos de uso

📊 Dashboard por Vendedor
Muéstrame el dashboard de la cartera filtrado por el vendedor Juan Pérez y dime qué clientes tienen compromisos de pago vencidos.
🧾 Generar Estado de Cuenta
Genera el estado de cuenta para el cliente 'Distribuidora Andina SAC' mostrando sus saldos actuales y días vencidos.
📅 Registro de Compromiso
Quiero registrar un compromiso de pago. Muéstrame el listado de clientes pendientes para seleccionar uno y asignar una fecha.
⚠️ Revisar Alertas
Verifica si hay facturas con compromisos de pago vencidos sin cobro y genera una alerta para contactar a esos clientes.

Características

Filtrado Avanzado Ordena y filtra la cartera por cliente o vendedor, identificando rápidamente los mayores importes vencidos.
Alertas de Incumplimiento Recibe notificaciones automáticas cuando un compromiso de pago vence sin haberse efectuado el cobro.
Detección de Errores Identifica clientes con datos incompletos, nombres duplicados o variantes ortográficas antes de analizar.
Ranking de Vendedores Visualiza el ranking de tus vendedores ordenado de mayor a menor importe vencido para evaluar su desempeño.
Procesamiento en Soles Procesa tus bases de datos exclusivamente en Soles (PEN) enriqueciéndolas con columnas adicionales automáticamente.

Preguntas frecuentes

La skill trabaja exclusivamente con Soles (PEN) y no realiza conversiones a otras monedas.
No, la skill no registra pagos. Trabaja exclusivamente con los saldos que vienen calculados en la base de datos subida, la cual debe actualizarse diariamente.
La skill detecta nombres duplicados o con variantes ortográficas y emite una alerta para que corrijas la información antes de continuar con el análisis.
La skill mantiene el estado entre conversaciones para almacenar los compromisos de pago, permitiendo consultar el comportamiento del cliente y generar alertas si se vencen.

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