¿Qué hace esta skill?

La Incorporación de Clientes Contables Skill genera una hoja de ruta profesional y estandarizada para recibir nuevos clientes en despachos y firmas contables. A partir del tipo de cliente, los servicios contratados y los sistemas utilizados, produce un cronograma completo con listas de verificación, plantillas de comunicación y un guion de reunión inicial listo para ejecutar, delegar y reutilizar con cada nuevo ingreso.

Cronograma de Incorporación
Genera un calendario visual por días y semanas con acciones concretas para cada etapa del onboarding.
Checklist de Documentos
Crea una lista priorizada por urgencia y tipo de toda la documentación necesaria para iniciar la relación.
Correo de Bienvenida
Redacta un email completo con próximos pasos, expectativas, canal de comunicación y primera fecha límite.
Guion de Reunión Inicial
Proporciona una agenda estructurada de 30 minutos para alinear expectativas y no dejar cabos sueltos.

Ejemplos de uso

🏢 Empresa que migra de asesoría
Genera la hoja de ruta de incorporación para una empresa de servicios TI que migra desde otra asesoría con contabilidad + impuestos + nómina para 6 empleados en Holded y Google Drive.
👤 Autónomo que constituye SL
Crea el plan de onboarding para un autónomo que migra a Sociedad Limitada con contabilidad y asesoría fiscal en A3 Wolters Kluwer, plazo 45 días, solo el propietario en el equipo.
📋 Manual de la oficina
Genera el manual de incorporación completo para mi firma contable con checklist de documentos, correo de bienvenida y guion de llamada de alineación.
🤝 Delegar a un asistente
Crea una hoja de ruta de onboarding tan clara que mi asistente pueda ejecutarla sin preguntarme nada, incluyendo tareas internas de configuración.

Características

Cronograma por etapas Calendario estructurado en Día 1, Día 2-3, Semana 1 y Semana 2-4 con acciones específicas para cada período.
Lista de verificación de documentos Documentación necesaria organizada por urgencia y tipo, priorizando lo crítico para las primeras 72 horas.
Plantilla de comunicación lista para enviar Correo de bienvenida completo con próximos pasos, expectativas y canal de comunicación definido.
Guion de reunión de alineación Agenda de 30 minutos con qué preguntar, qué alinear y qué no dejar sin respuesta en la primera videollamada.
Checklist interna delegable Tareas operativas internas (registro, migración de datos, configuración de accesos) que un asistente puede ejecutar sin supervisión.

Preguntas frecuentes

No. La skill funciona con Claude Code o Cowork sin ninguna integración adicional. Solo necesitas copiar el prompt y rellenar los datos del cliente.
Sí. Está diseñada para autónomos, empresas que migran de asesoría, constituciones de SL y cualquier perfil de cliente de una firma contable.
Sí. La skill tiene en cuenta los sistemas que indiques (Holded, A3, Sage, Google Drive, etc.) y ajusta las tareas internas en consecuencia.
Es uno de sus usos principales. La checklist interna y el guion de reunión están pensados para que un asistente ejecute todo el proceso sin depender del propietario.

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